Getreide, Gold, Öl - die Markt-Übersicht vom Mittwoch
Landwirtschaft, Image Source: freepik.com
Weizen zeigt Erholung zum Handelsauftakt
Der Weizen-Komplex verzeichnet am frühen Mittwoch Gewinne in allen drei Märkten. Die Futures zeigten am Dienstag eine Trendwende, nachdem die Kontrakte an allen drei Börsen gefallen waren. Chicago SRW-Futures waren 2 bis 3 Cents niedriger, wobei das vorläufige Open Interest um 3.147 Kontrakte sank. Kansas City HRW-Kontrakte zeigten Schwäche mit Verlusten von 3 Cents in den nahen Laufzeiten. Das vorläufige Open Interest am Dienstag stieg um 2.934 Kontrakte. Minneapolis Frühjahrsweizen-Futures gaben aufgrund der Bewertungsverbesserung um 9 bis 10 Cents nach.
Weizen-Futures zeigten am Mittwoch erneut einen unruhigen Handel, tasteten sich über den 50-Tage-Durchschnitt vor, kehrten aber um und schlossen den Tag leicht niedriger. Insgesamt verzeichnete der Markt in der ersten Wochenhälfte weite Spannen, aber die Preise bleiben nahezu unverändert. Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bleiben intakt. Wir glauben weiterhin, dass das Risk-Reward-Verhältnis von diesen Niveaus aus günstig für das Bullen-Lager ist, da der Chart trotz fehlender signifikanter Rally weiterhin versucht, eine Basis höherer Tiefs aufzubauen.
Dürre versengt Chinas Weizengürtel und reduziert Ernten drastisch
Teile von Chinas Weizengürtel in den Provinzen Shaanxi und Henan wurden hart von heißem, trockenem Wetter getroffen. Die Sonne backte den Boden zu rissigen Platten und versengte den Weizen, bevor er reifen konnte. Im vergangenen Monat verzeichnete Shaanxi seine höchsten Durchschnittstemperaturen seit Beginn der Aufzeichnungen 1961. Während offizielle Zahlen noch etwa sechs Wochen entfernt sind, berichteten mehr als ein Dutzend Landwirte in der Region und ihre Erntehelfer von Verlusten und kleinen Ernten - für einige um bis zu die Hälfte reduziert.
In einigen Teilen der Provinz war die Dürre so schlimm, dass Landwirte die Ernte um eine Woche vorverlegten. Obwohl in den letzten Tagen endlich Regen kam und etwas Erleichterung brachte, drohte er auch die Ernte für diejenigen zu stören, die warteten.
Sojabohnen setzen Erholung am Mittwochmorgen fort
Der Sojabohnenmarkt verzeichnet am Mittwochmorgen Gewinne von 5 bis 7 Cents. Sojabohnen fanden am Dienstag nach der jüngsten Schwäche etwas Erholung, wobei die Kontrakte um 4 bis 7 1/4 Cents stiegen. Das vorläufige Open Interest stieg um 1.073 Kontrakte, während Juli um 5.140 Kontrakte zurückfiel. Der cmdtyView Cash Bean-Preis stieg um 7 1/2 Cents auf 9,95 1/4 Dollar. Sojaschrot-Futures waren stabil bis 40 Cents höher pro Tonne, während Sojaöl um 53 Punkte zurückkam. Unterstützung kam von Berichten, dass Präsident Trump und der chinesische Präsident Xi später diese Woche sprechen werden.
Die Crop Progress-Daten zeigten die anfänglichen Zustandsbewertungen der US-Sojabohnen bei 67% in guter/ausgezeichneter Verfassung. Das entspricht 370 auf dem Brugler500-Index, was gegenüber dem anfänglichen Wert von 379 vom letzten Jahr gesunken ist. Bemerkenswerte Änderungen gegenüber den anfänglichen Bewertungen vom Vorjahr gab es in Omaha (-41), South Dakota (-42) und Indiana (+12).
Mais legt am Mittwochmorgen zu
Mais verzeichnet am frühen Mittwoch Gewinne von 5 bis 6 Cents. Die Futures schlossen die Dienstag-Sitzung mit einigen Gewinnen ab. Juli stieg nur um 1/4 Cent, da die Bären-Spreads fortsetzten, wobei Dezember nun gleichauf mit Juli ist und um 2 3/4 Cents am Tag gestiegen ist. Das vorläufige Open Interest stieg am Dienstag um 16.635 Kontrakte, wobei Juli um 2.763 Kontrakte fiel. Der CmdtyView-Durchschnittspreis für Cash Corn stieg um 1/2 Cent auf 4,14 3/4 Dollar.
heute werden neueste EIA-Daten veröffentlicht und die Händler schauen darauf, dass die Ethanol-Produktion nach dem jüngsten Aufschwung der Produktion stabil bleibt.
Die wöchentlichen Crop Progress-Daten zeigten US-Zustandsbewertungen mit einer 1%-Verschiebung zu gut/ausgezeichnet bei 69%, wobei der Brugler500-Index um 1 Punkt auf 375 stieg. Die größten Änderungen waren in CO (+26 Punkte), ND (+16), TX (+19) und MN (+9), wobei KY um 14 Punkte fiel, TN um 10 sank und IL um 7 rutschte.
Globale Ölvorräte steigen schnell an, da die OPEC+ das Angebot erhöht
Bloomberg meldet, dass die Ölvorräte in den letzten Wochen weltweit stark angestiegen sind. Dies ist ein Zeichen für den Druck, den eine höhere Fördermenge der OPEC+ im weiteren Verlauf des Jahres auf den globalen Rohölmarkt ausüben könnte.
Die Anzeichen einer weltweiten Ölschwemme belasten den Rohölpreis:
Die Rohölvorräte sind in den letzten 100 Tagen weltweit um etwa 170 Millionen Barrel gestiegen. Daten des Beratungsunternehmens Energy Aspects zeigen, dass sie seit Februar ansteigen. Die Daten zeigen, dass die Rohölvorräte in den drei Monaten bis April im Durchschnitt so schnell gewachsen sind wie seit 2020 nicht mehr, und die Rohölmenge, die die Weltmeere befährt, hat laut Vortexa den höchsten Stand seit April 2024 erreicht.
Auf dem Rohölmarkt herrscht nach wie vor ein reger Handel, da wir nach dem mehrwöchigen Abverkauf versuchen, eine Art längerfristigen Boden zu finden. Im Moment sieht es so aus, als ob wir versuchen, einen Grund zu finden, um letztendlich höher zu steigen.
Der Markt für „Light-Sweet“ Rohöl hat sich in den frühen Morgenstunden des Dienstags hin und her bewegt und ist um den 50-Tage-EMA herum gependelt. Der 50-Tage-EMA ist ein Indikator, dem viele Marktteilnehmer große Aufmerksamkeit schenken, da sie ihn zur Einschätzung des Gesamttrends verwenden.
Schwache US-Wirtschaftsdaten beinflussen die Preise
Heute fielen die Rohölpreise von einem 2-Wochen-Hoch und drehten nach unten. Der Preis stieg zunächst aufgrund eines schwächeren Dollars. Die US-Konjunkturdaten fielen dann schwächer aus als erwartet und wirkten sich negativ auf die Energienachfrage und die Rohölpreise aus.
Der Juli-Kontrakt WTI Crude Oil (CLN25)
Die ADP-Beschäftigungszahlen für Mai stiegen um 37.000, was schwächer als die Erwartungen von 114.000 und der geringste Anstieg seit mehr als zwei Jahren war. Auch der ISM-Dienstleistungsindex für Mai fiel unerwartet um -1,7 auf 49,9, detlich schwächer als der erwartete Anstieg auf 52,0. Es war das erste Mal seit 11 Monaten, dass der Index unter 50 fiel und schrumpfte.
Auch Gold im Spannungsfeld zwischen Wirtschaftsdaten und Gewinnmitnahmen
Auch der Goldkurs lässt ein Ansteigen im Nachlauf der Bekanntgabe der unbefriedigten Ökonomiedaten erkennen. Der Hang zum Gold als „Sicheren Hafen“ ist nach wie vor zu spüren.
Allerdings erkennen wir bei 3.400 eine eisetzende Verkaufsphase, die den Kursanstieg stoppt. Trader wollen offensichtlich nicht warten, ob das Edelmetall wieder an der 3.500er Marke anlangt und beginnen, ihre Gewinne mitzunehmen.
Der Gold-Augustkontarkt im 30-Minuten Chart, letzte 2 Tage
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