Indexfutures profitieren: Handelsoptimismus und US-Arbeitsmarktdaten lassen Aktienmärkte steigen
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Die Aktienmärkte verzeichneten am Freitag deutliche Gewinne, wobei der S&P 500 und der Nasdaq 100 auf 5-Wochen-Hochs und der Dow Jones Industrial auf ein 1-Monats-Hoch kletterten. Der S&P 500 schloss mit +1,47%, der Dow Jones mit +1,39% und der Nasdaq 100 mit +1,60%. Die Juni E-mini S&P Futures stiegen im Verlaufe der 24 Stunden um +1,82% und die Juni E-mini Nasdaq Futures um +2,05%.
Die Juni-Kontrakte des S&P500 E-mini (links) und Nasdaq100 E-mini (rechts) im Stundenchart
Der Aufschwung wurde hauptsächlich durch eine mögliche Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China getrieben. Das chinesische Handelsministerium prüft derzeit die Möglichkeit von Handelsgesprächen mit den USA, nachdem diese über verschiedene Kanäle Interesse an Verhandlungen signalisiert hatten.
Starke Wirtschaftsdaten unterstützen Marktoptimismus
Die positiven Entwicklungen wurden durch robuste US-Arbeitsmarktdaten weiter verstärkt. Die April-Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft stiegen um +177.000 Stellen (Erwartung: +138.000), obwohl die März-Zahlen um 43.000 Stellen auf +185.000 nach unten korrigiert wurden. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 4,2%, während die durchschnittlichen Stundenlöhne mit +0,2% im Monatsvergleich und +3,8% im Jahresvergleich leicht unter den Erwartungen von +0,3% und +3,9% lagen. Zusätzlich verzeichneten die US-Fabrikaufträge im März einen Anstieg von +4,3% – den stärksten Zuwachs seit acht Monaten.
Belastend wirkten hingegen der Anstieg der 10-jährigen US-Staatsanleiherendite um +9,0 Basispunkte sowie schwächere Entwicklungen bei Technologiewerten wie Apple, das aufgrund sinkender China-Verkäufe und Warnungen vor erhöhten Kosten durch Zölle mehr als -3% verlor. Auch Amazon.com gab einen schwächeren Ausblick für das Betriebsergebnis bekannt.
Wichtige Ereignisse in der kommenden Woche
Für die kommende Woche stehen mehrere marktbewegende Ereignisse an:
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Dienstleistungssektor: Am Montag werden mit dem Services PMI und dem ISM Non-Manufacturing PMI zwei wichtige Indikatoren für den Dienstleistungssektor veröffentlicht, die Einblicke in den größten Wirtschaftsbereich der USA geben werden.
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Treasury-Auktion: Die Versteigerung 10-jähriger US-Staatsanleihen am Dienstag wird die Zinsaussichten vor der Fed-Entscheidung beeinflussen und könnte signifikante Auswirkungen auf die Index-Futures haben.
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Fed-Zinsentscheidung: Die Zinssitzung der Federal Reserve am Mittwoch stellt das bedeutendste Marktereignis der Woche dar. Obwohl keine Zinsänderung erwartet wird (Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung liegt bei nur 3%), werden Anleger die Aussagen von Fed-Chef Powell genau analysieren.
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Technologie- und Konsumenten-Quartalszahlen: Zahlreiche Technologieunternehmen wie AMD, Arista Networks und ARM Holdings werden ihre Ergebnisse vorlegen. Zudem berichten verbraucherorientierte Unternehmen wie Ford, Uber, Walt Disney und Coinbase, die Einblicke in verschiedene Konsumtrends liefern werden.
Die Berichtssaison für das erste Quartal ist in vollem Gange, wobei ein Gewinnwachstum von +6,7% für die S&P 500-Unternehmen erwartet wird – niedriger als die +11,1%, die noch im November prognostiziert wurden. Diese Daten werden die Richtung der Index-Futures in den kommenden Wochen maßgeblich beeinflussen, insbesondere da die Jahresprognose für Unternehmensgewinne auf +9,4% zurückgegangen ist (gegenüber +12,5% Anfang Januar).
Von den 332 Unternehmen, die bisher berichtet haben, übertrafen 78% die Erwartungen.
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